Nanoka melewati sebuah portal menuju era Taisho, di mana pengusir setan bernama Mao dengan enggan menyelamatkannya dari cengkeraman yokai yang mengerikan. Ketika Nanoka kembali ke masa kini, ia menyadari bahwa dirinya memiliki beberapa kemampuan baru yang luar biasa. Ia kembali ke masa lalu untuk mencari jawaban, namun malah terseret ke dalam penyelidikan Mao terkait serangkaian pembunuhan mengerikan. Seiring bertambahnya pertanyaan tentang dirinya, Nanoka mengetahui bahwa Mao dikutuk oleh iblis kucing bernama Byoki—dan begitu pula pedangnya. Jika ada orang selain Mao yang mencoba menggunakannya, mereka akan binasa. Namun, ketika nyawa Mao terancam, Nanoka mengambil pedangnya dan mengayunkannya!