Lahir buta, Kunon bertekad menjadi orang pertama yang menggunakan sihir air untuk menciptakan mata baru bagi dirinya sendiri. Setelah lima bulan belajar, ia telah melampaui gurunya dan terus mengembangkan bakatnya. Bukan hanya sihirnya dapat membantunya merasakan warna, tetapi ia juga dapat menggunakannya untuk membuat barang-barang berguna dan bahkan memunculkan seekor kucing utuh! Kabar tentang kemampuannya dan kecerdikannya segera sampai ke istana dan memberinya tempat sebagai murid dari penyihir terkuat di negeri itu. Tapi apakah tujuan akhirnya bahkan bisa dicapai?