Di Doumori, ketidakseimbangan kekuatan spiritual mengancam akan menjerumuskan kota kecil itu ke dalam kekacauan total. Beruntung bagi para siswa Sekolah Dasar Doumori, guru baru dan pengusir setan Meisuke "Nube" Nueno bertekad untuk mencegah roh jahat—yang dikenal sebagai youkai—menyelesaikan perbuatan jahat mereka. Siswa pertama yang menarik perhatian Nube adalah siswa pindahan Hiroshi Tateno, yang sering menunjukkan ledakan amarah yang tak terkendali dan sering menyerang teman sekelasnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Hiroshi dikuasai oleh youkai, Nube berhasil membebaskan siswanya berkat kekuatan iblis yang terkurung di tangan kirinya. Namun, youkai yang bersembunyi di balik penampilan dokter Kyousuke Tamano tiba-tiba muncul dan dengan cepat menculik Hiroshi. Dengan bantuan muridnya, Kyouko Inaba, dan keahliannya dalam hal gaib, Nube segera mengungkap rencana jahat Kyousuke. Bergegas untuk menyelamatkan Hiroshi, Nube sekali lagi akan menunjukkan bahwa dia tidak akan berhenti untuk melindungi murid-murid kesayangannya dari semua ancaman supernatural.