Setelah kemunduran bidang sains dan teknologi yang dulunya kuat, sumber energi baru yang dikenal sebagai sihir menjadi bahan bakar era modern. Umat manusia menciptakan senjata biologis terlarang: Roda Gigi. Gears tersebut akhirnya melawan umat manusia dalam sebuah pemberontakan. Meskipun mereka berhasil mengatasi dalam perjuangan untuk bertahan hidup yang dikenal sebagai Perang Salib, kerugian umat manusia begitu besar sehingga bahkan setelah beberapa dekade berlalu, luka emosional mereka tetap tidak dapat sepenuhnya sembuh. Sin Kiske, anak dari seorang manusia dan Gear, pergi ke upacara pernikahan ayahnya, Ky, dan ibunya, Dizzy. Pernikahan mereka mendobrak tabu yang paling tabu: persatuan antara manusia dan Gear. Bahkan dengan dunia yang damai, butuh waktu bertahun-tahun agar upacara semacam itu dapat terlaksana. Terlepas dari serangkaian emosi yang kompleks di sekitarnya, upacara pernikahan tersebut disambut dengan penuh berkah. Ketika tiba-tiba, seorang gadis misterius muncul... Anak yang ditakdirkan mewarisi darah Gear-dan gadis misterius yang membenci Gear. Pertemuan mereka akan mengguncang dunia.