Arne Neuntöte adalah detektif vampir yang mengendalikan kekuatan supranatural. Lynn Reinweiß adalah putri bangsawan yang mencintai vampir. Dunia mereka seharusnya tidak pernah bersinggungan, tetapi mereka bersatu untuk memecahkan misteri berdarah. Di malam yang paling gelap, Lynn menemukan dirinya dalam keadaan putus asa membutuhkan bantuan. Lalu ia tersesat ke kota misterius "Lügenberg," tempat makhluk non-manusia tinggal. Dunia Lynn berubah drastis ketika ia bertemu "Arne," vampir yang dijuluki "yang terburuk" di kota itu. Dan malam ini, kasus pembunuhan baru terjadi. Apa kebenaran di balik insiden aneh yang terjadi di dunia di mana manusia dan keanehan saling berpotongan? "Ayo, manusia. Kau boleh menari dengan gembira di bawah bulan merah."