Lloyd, seorang penyihir putih yang dilatih langsung oleh Lady Merlin, adalah anggota dari kelompok pahlawan yang terkenal—sampai mereka mengusirnya karena dianggap "terlalu lemah." Namun, yang tidak diketahui oleh kelompok pahlawan itu adalah bahwa sebenarnya Lloyd sangat kuat! Tidak lagi terikat pada partai yang tidak pernah menghargai nilainya, Lloyd segera direkrut oleh seorang Petualang Peringkat S yang segera mengenali bakatnya dan mengundangnya untuk bergabung dengan partainya. Bersama-sama, Lloyd dan rekan-rekannya yang baru berangkat dalam sebuah petualangan untuk memburu sekawanan serigala tinggi, tetapi mereka segera menyadari bahwa ada banyak hal yang tersembunyi di balik pekerjaan sederhana ini...