Meskipun menjadi salah satu calon terkuat, Allen gagal dalam ujian akhir untuk posisi penyihir istana kerajaan, memaksanya untuk mengubur ambisinya dan kembali ke kampung halamannya. Menambah kesedihannya, ia bahkan tidak memiliki cukup uang untuk ongkos kereta pulang, sehingga ia terpaksa terlantar. Dengan bantuan seorang profesor mantan, Allen mendapatkan tawaran pekerjaan yang tidak biasa: menjadi guru privat putri Duke Howard, salah satu bangsawan paling berkuasa di kerajaan. Namun, gadis bernama Tina itu memiliki satu kelemahan kritis—ia sama sekali tidak mampu menggunakan sihir. Meskipun kecerdasannya luar biasa, kecerdasan saja tidak cukup untuk ujian masuk Akademi Kerajaan yang prestisius yang semakin dekat. Selain itu, banyak guru sihir telah mencoba menyelesaikan masalahnya dan menyerah dalam prosesnya. Untuk membantu Tina mengatasi keterbatasannya, Allen harus menyelidiki akar dari ketidakmampuannya menggunakan sihir, dan dalam prosesnya, dia akan menemukan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan.