Ketika siswi SMA Mari bertabrakan dengan seorang siswa lain yang juga terlambat, dia terkejut mengetahui bahwa dia adalah seorang beastfolk yang akan bersekolah di sekolahnya! Memang, beastfolk sering hidup berdampingan dengan manusia, tapi hal itu masih jarang terjadi, terutama karena prasangka yang ada. Awalnya merasa gugup bertemu dengannya, Mari segera menyadari bahwa ada lebih dari sekadar penampilannya yang berbulu. Semakin dia mengenalinya, semakin dia merasa tertarik padanya, keteguhannya, kebaikan hatinya, dan... tubuhnya...