Di dalam Hutan Hitam yang dipenuhi jamur beracun, seorang penyihir bernama Luna hidup sendirian. Dengan kulit yang beracun jika disentuh dan nafas yang dapat membunuh jika terlalu dekat, ia terpaksa tinggal terisolasi dari peradaban terdekat. Meskipun dalam kondisi tersebut, Luna tetap mengunjungi kota terdekat untuk mengantarkan obat dan membeli buku baru untuk dibaca. Meskipun Luna belum pernah menyakiti siapa pun di kota tersebut, banyak orang takut berinteraksi dengannya, karena ia adalah penyihir hitam di kerajaan yang dikuasai oleh penyihir putih. Hanya bisa menonton dari kejauhan saat orang-orang menerima obatnya dan bercakap-cakap dengan bebas, Luna tertarik pada kehidupan mereka, meskipun terkadang hal itu berarti ia harus menempatkan dirinya dalam bahaya.