Rakugo, sebuah bentuk seni bercerita tradisional, membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi seorang murid untuk menguasainya dan naik ke peringkat tertinggi sebagai shinuchi. Sejak ia masih kecil, Akane Ousaki telah terpesona oleh pertunjukan rakugo ayahnya, Tooru. Sambil mengintip dari balik pintu geser, ia menghabiskan berjam-jam menonton dan meniru penampilannya. Bagi Tooru, satu-satunya hal yang memisahkannya dari peringkat yang didambakan itu adalah ujian promosi di hadapan penonton dan seorang master rakugo senior, Issho Arakawa. Meskipun penampilannya penuh gairah, Tooru justru dikeluarkan dari sekolah rakugo setelah ujian tersebut. Hal ini membuatnya menyerah sepenuhnya pada rakugo dan memilih pekerjaan biasa, yang menghancurkan hati putrinya. Dipenuhi kesedihan dan amarah, Akane kini mencari balas dendam pada pria yang menolak melihat kejeniusan di balik gaya rakugo ayahnya. Ia memohon kepada mantan guru rakugo Tooru, Shiguma Arakawa, untuk membimbingnya. Namun, Shiguma merasa tidak layak menerima murid lain setelah apa yang terjadi pada ayah Akane enam tahun sebelumnya. Untuk melihat apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk memasuki dunia rakugo, Shiguma mendesak Akane untuk menguji tekadnya dengan tampil di hadapan penonton.